DORI is een digitale softwareoplossing die speciaal ontwikkeld is om verzekeringsmakelaars te ondersteunen bij het beheren van hun levensverzekeringen. Het platform helpt verzekeringskantoren bij het naleven van belangrijke regelgeving en compliance-verplichtingen, zoals de IDD-wetgeving, antiwitwasregels (AML), de MiFID-vragenlijst en de bijhorende risicobeoordeling.

Het verschil tussen DORI en een klassiek CRM-systeem zit vooral in de specialisatie. Waar een standaard CRM vaak generiek is en gebruikt wordt voor verschillende sectoren, is DORI specifiek ontwikkeld voor verzekeringsmakelaars en volledig afgestemd op de werking van een verzekeringskantoor.

DORI combineert klantbeheer met sectorgerichte functionaliteiten zoals polisbeheer, opvolging van levensverzekeringen, compliance-processen (IDD, antiwitwas en MiFID), risicobeoordelingen en automatische gegevensuitwisseling met verzekeringsmaatschappijen.

Hierdoor gaat DORI verder dan een klassiek CRM: het is niet alleen een klantenbeheertool, maar een gespecialiseerd platform dat de volledige werking van een verzekeringsmakelaar ondersteunt en vereenvoudigt.

DORI is geschikt voor elk verzekeringskantoor, ongeacht de grootte. Of u nu alleen werkt of een team van meerdere medewerkers heeft, het platform schaalt eenvoudig mee met de noden van uw kantoor. Zowel kleine zelfstandige makelaars als grotere kantoren met meerdere gebruikers kunnen efficiënt met DORI werken.

DORI is meer dan een CRM. Het platform combineert klantbeheer, compliance, AML, digitale onboarding, documentbeheer, elektronische handtekeningen, klantenportalen, AI-functionaliteiten en automatisering in één geïntegreerde oplossing voor verzekeringsmakelaars.

Daarnaast kan DORI gekoppeld worden met externe systemen zoals Microsoft 365 voor agenda-integratie, Mailchimp voor marketingcommunicatie en diverse CRM- en bedrijfssystemen via integraties en API-koppelingen. Hierdoor kunnen verzekeringskantoren hun bestaande softwarelandschap behouden en tegelijkertijd hun processen centraliseren binnen DORI.

DORI wordt sinds 2019 gebruikt door verzekeringsprofessionals om klantbeheer, compliance en digitale processen te centraliseren.

DORI heeft een koppeling met bijna alle verzekeringsmaatschappijen, waaronder Baloise, Vivium, Allianz, Athora, OneLife, Afi Esca, Vitis Life, Utmost, AXA Wealth, ... Hierdoor ontvangt u binnen DORI periodiek automatisch de meest actuele gegevens van alle polissen in uw kantoor. Zo wordt manueel werk tot een minimum beperkt en beschikt u steeds over een up-to-date overzicht van de stand van zaken binnen uw portefeuille, zowel voor u als voor uw klant.

DORI helpt verzekeringsmakelaars hun dagelijkse werking efficiënter te organiseren door administratieve en compliance-taken te digitaliseren en te vereenvoudigen. Het platform ondersteunt onder andere bij het beheer van levensverzekeringen, het opvolgen van IDD- en antiwitwasverplichtingen, het invullen van MiFID-vragenlijsten en het uitvoeren van risicobeoordelingen. Zo besparen makelaars tijd en kunnen ze zich meer richten op hun commerciële activiteiten en klantrelaties.

DORI biedt verzekeringsmakelaars een uitgebreid pakket aan functies om hun dagelijkse werking te ondersteunen en te vereenvoudigen. Het platform omvat onder andere tools voor het beheren van levensverzekeringen, het opvolgen van IDD- en antiwitwasverplichtingen, het invullen van MiFID-vragenlijsten en het uitvoeren van risicobeoordelingen. Daarnaast digitaliseert DORI verschillende administratieve processen, zoals planningstools, automatische gegevensuitwisseling met verzekeringsmaatschappijen, dossieropvolging, eID-integratie en rapportering, aangevuld met tal van andere functies om de efficiëntie van verzekeringskantoren verder te verhogen.

Dankzij de koppelingen met de meeste verzekeringsmaatschappijen ontvangt DORI automatisch de meest recente gegevens en polisstanden.

Hierdoor worden dossiers automatisch aangemaakt en aangevuld met de nodige bijkomende informatie, waardoor manuele input tot een minimum wordt beperkt en uw administratie steeds up-to-date blijft.

DORI automatiseert verschillende taken binnen een verzekeringsmakelaarskantoor om de dagelijkse werking efficiënter te maken. Het platform ondersteunt onder andere de automatische verwerking en opvolging van polisgegevens, communicatie met verzekeringsmaatschappijen en het up-to-date houden van klant- en portefeuillegegevens.

Daarnaast helpt DORI bij het automatiseren van administratieve workflows zoals dossieropvolging, planning, herinneringen en compliance-opvolging (zoals IDD- en antiwitwasverplichtingen en MiFID-processen). Ook digitale ondertekening en documentverwerking verlopen grotendeels geautomatiseerd, waardoor manuele handelingen aanzienlijk worden verminderd en het kantoor efficiënter kan werken.

Ja. DORI kan geïntegreerd worden met Microsoft 365 zodat gebruikers e-mails, agenda's, contactgegevens efficiënter kunnen beheren vanuit hun bestaande werkomgeving.

Ja. DORI kan gekoppeld worden met Mailchimp zodat klantsegmenten, mailinglijsten en marketingcampagnes beter kunnen worden beheerd en opgevolgd.

Ja, DORI beschikt over een klantenportaal. Via dit beveiligde portaal krijgen uw klanten toegang tot hun verzekeringsgegevens, zoals polisoverzichten en belangrijke documenten. Als makelaar bepaalt u zelf welke informatie zichtbaar is, zodat gevoelige data steeds veilig en onder controle blijft. Zo kunnen klanten hun dossiers eenvoudig online raadplegen, terwijl u als makelaar het overzicht behoudt.

Daarnaast biedt DORI ook een mobiele app die klanten kunnen downloaden op hun smartphone, zodat zij hun verzekeringsinformatie altijd en overal kunnen raadplegen.

Ja, DORI ondersteunt het digitaal ondertekenen van documenten. Vanuit het platform kunnen documenten eenvoudig en veilig digitaal worden ondertekend door zowel u als uw klant, waardoor het niet langer nodig is om papieren documenten te printen of handmatig te verwerken. Dit zorgt voor een sneller, efficiënter en volledig digitaal ondertekenproces binnen uw verzekeringskantoor.

DORI biedt verschillende ondertekenmethoden aan, waaronder itsme®, eID, sms OTP en e-mail OTP.

DORI is beschikbaar op alle apparaten en eenvoudig te gebruiken via desktop, tablet en smartphone. Daarnaast is er een mobiele app voor klanten, die zij kunnen downloaden op hun smartphone of tablet, zodat ze altijd en overal toegang hebben tot hun verzekeringsgegevens en dossiers.

Nee, DORI is niet moeilijk te gebruiken, ook niet voor makelaars zonder IT-kennis. Het platform is ontwikkeld met gebruiksvriendelijkheid als uitgangspunt en is specifiek afgestemd op de praktijk van verzekeringsmakelaars. Hierdoor is DORI intuïtief opgebouwd en kunnen gebruikers er snel mee aan de slag zonder technische achtergrond.

Dankzij de overzichtelijke structuur en gebruiksvriendelijke interface kunnen alle dagelijkse taken eenvoudig worden uitgevoerd, van dossieropvolging tot compliance en klantenbeheer. Zo kunnen makelaars zich volledig focussen op hun klanten in plaats van op complexe software.

Daarnaast voorziet DORI inbegrepen opleidingen om het maximale uit het platform te halen, evenals uitgebreide support met handleidingen en instructievideo’s over alle onderdelen van DORI.

Dat hangt af van de werkwijze van uw kantoor, maar DORI maakt een vlotte migratie en opstart mogelijk. Gegevens kunnen eenvoudig worden overgezet vanuit andere systemen, of geïmporteerd via Excel- of CSV-bestanden.

Daarnaast heeft DORI nauwe contacten met verzekeringsmaatschappijen, waardoor klant- en polisgegevens efficiënt kunnen worden opgevraagd en opgeladen in het platform. Ons supportteam begeleidt u gedurende het volledige proces, zodat alles correct en volledig wordt ingesteld.

Na de implementatie volgt een eerste persoonlijke opleiding, zodat u en uw team meteen optimaal met DORI kunnen werken.

Bij het uitlezen van een Belgische eID worden persoonsgegevens automatisch opgehaald en gekoppeld aan het klantdossier. Hierdoor kan een nieuw dossier veel sneller worden aangemaakt.

Ja. Na een persoonlijke demo van DORI krijgt u toegang tot een gratis proefperiode van 14 dagen. Tijdens deze proefperiode kunt u de belangrijkste functionaliteiten van het platform zelf ontdekken, waaronder CRM, digitale onboarding, compliance, documentbeheer, klantenportaal en digitale handtekeningen.

Ja. Verzekeringsmakelaars kunnen DORI vrijblijvend testen via een gratis proefperiode van 14 dagen na een persoonlijke demonstratie. Zo krijgt u de kans om de software in de praktijk te gebruiken en te beoordelen hoe DORI uw kantoor kan ondersteunen bij klantbeheer, compliance, automatisering en digitale processen.

DORI ondersteunt verzekeringsmakelaars actief bij het naleven van antiwitwasverplichtingen (AML). Het platform voert automatisch risicobeoordelingen uit, zowel op individueel klantniveau als op kantoorniveau. Daarnaast worden embargo- en sanctielijsten gecontroleerd om mogelijke risico’s of verdachte personen tijdig te detecteren.
Wanneer bepaalde factoren een verhoogd waakzaamheidsniveau vereisen, past DORI dit automatisch aan. U behoudt daarbij steeds de controle en kunt indien nodig manueel extra risicofactoren of controles toevoegen.

In een wereld waar artificiële intelligentie steeds belangrijker wordt, evolueert DORI uiteraard mee. We bieden vandaag al oplossingen aan die inspelen op de mogelijkheden van AI, en blijven actief nieuwe toepassingen ontwikkelen om verzekeringsmakelaars nog beter te ondersteunen in hun dagelijkse werking.

Door processen zoals digitale onboarding, eID-inlezing, documentbeheer, elektronische handtekeningen, klantenportalen en workflowautomatisering te centraliseren, helpt DORI deze administratieve belasting aanzienlijk te verminderen.

Afhankelijk van de grootte van het kantoor en de huidige werkwijze kunnen makelaars tientallen uren per maand besparen. Hierdoor krijgen medewerkers meer tijd voor klantenadvies, relatiebeheer en commerciële activiteiten in plaats van repetitieve administratieve taken.

DORI helpt verzekeringskantoren efficiënter te werken door administratieve processen te digitaliseren en te automatiseren. Taken die vroeger verspreid waren over e-mails, Excel-bestanden, documenten en verschillende softwarepakketten worden samengebracht in één centraal platform.

Hierdoor kunnen kantoren tijd besparen op dossierbeheer, compliance, klantacceptatie, documentopvolging en communicatie. De vrijgekomen tijd kan worden ingezet voor klantenadvies, commerciële opvolging en verdere groei van het kantoor.

Naast tijdswinst zorgt DORI ook voor een betere datakwaliteit, minder fouten en een efficiëntere samenwerking tussen medewerkers.