Hét platform voor de professionele distributeur van levensverzekeringen

Van makelaars, voor makelaars

home Dori

Alles-in-één platform

CRM

CRM

Meten is weten. Efficiënt klantenbeheer zorgt voor tijdswinst. Wie is mijn klant? Hoe kan ik doelgericht commerciële voordelen opzoeken? Het professionele beheer van klanten en hun producten geeft u op termijn een voorsprong op uw concurrenten.

Kalenderbeheer

Agendabeheer

DORI helpt u om uw agenda beter in te plannen. Alle data worden in the cloud bewaard zodat geen belangrijke gegevens verloren gaan. DORI synchroniseert deze gegevens met uw smartphone en vice versa.

Productcataloog

Productcataloog

De nieuwe Europese richtlijn (IDD) vereist het bewijs van kennis van de door de distributeur aangeboden oplossingen. Deze module zorgt ervoor dat u aan deze verplichting voldoet. U kan zelfs in het kader van de Ken-Uw-Klant aanpak producten invoeren die niet bij u onder mandaat staan om de situatie van de klant nog beter in kaart te brengen. Het spreekt voor zich dat dit u ook commerciële opportuniteiten zal verschaffen.

Events

Events

U organiseerde onlangs een event voor uw klanten of prospecten? Wie kwam er opdagen? DORI helpt u meten wat uw marketinginspanning opgebracht heeft aan (financieel) resultaat.

eID

Digitaal inlezen eID

Vaarwel met het geknoei met inleesapparaten of software die niet compatibel zijn met uw PC, Tablet of Smartphone. Via DORI is deze klus in enkele seconden geklaard. Vervolgens worden alle data vakkundig aan uw klant gekoppeld in de CRM module.

Meer info

MiFiD/ IDD

DORI helpt u te voldoen aan uw Zorgplicht
Mifid

MiFiD / IDD

Wat verwachten de toezichthouders van u in het kader van uw Zorgplicht? Beschikt u over de nodige bewijsstukken om aan te tonen dat u aan al uw wettelijke verplichtingen voldoet? Zijn uw klanten ondergebracht in de risico-categorieën "Laag, Standaard of Hoog"? Kan u snel bepalen wat een atypische verrichting is gekoppeld aan uw constante waakzaamheid? Bij DORI vertrekken we vanuit de Ken-Uw-Klant-aanpak. Via DORI kan u dit per klant in kaart brengen en vermindert u de kans op aansprakelijkheidproblemen aanzienlijk!

Meer info
Risico analyse

Risicoprofiel

Zijn al uw klanten geïnvesteerd in lijn met hun risicoprofiel? DORI faciliteert het profileren van uw klant (defensief, evenwichtig of dynamisch). De klant wordt automatisch per mail op de hoogte gebracht van zijn risicoprofiel.

GDPR

GDPR / Anti-witwaswetgeving

De toegang tot de data van uw klanten is goed afgeschermd van de nieuwsgierige buitenwereld. GDPR-proof dus. En via het voorgeprogrammeerde risico-analyse rooster ontdekt u waar de klanten zitten die ‘risico Hoog’ scoren in het kader van de recentste Antiwitwas-wetgeving. Aan u om daar extra waakzaam te zijn.

Digitaal ondertekenen

Digitaal tekenen

Daar waar nodig kan de klant zijn documenten digitaal tekenen met een one-time paswoord. Geen rompslomp of tijdverlies omwille van slecht functionerende eID-kaartlezers of klanten die hun codes vergeten zijn.

Klantenportaal Dori

Transparantie is de enige weg naar een duurzame langetermijnrelatie met uw klant


Transparantie is de toekomst. De makers van DORI geloven compromisloos dat een gebrek aan transparantie uw bedrijf op termijn in de problemen brengt. Bovendien is het voortbestaan van uw kantoor niet los te koppelen van een verjonging van uw cliënteel. Deze jongere generatie klanten is nog gevoeliger voor deze materie omdat ze opgevoed worden in een digitale wereld waar openheid steeds belangrijker wordt. Wees hierop voorbereid en loop voorop als believer. Bovendien verwacht de wetgever dat u een deugdelijk verslag aan uw klant kan afleveren met alle info die de klant in staat moeten stellen om in te schatten dat de door u aangeboden oplossing voor hem passend is.

DORI voorziet twee handige instrumenten ondersteunend bij uw klantenrelatie :

Klantenportaal

Klantenportaal

U bepaalt wat uw klant kan consulteren in zijn afgeschermd klantenportaal. Zoals polisoverzichten, copy ID’s, copy huwelijkscontract, etc.

Klantenmodus

Klantenmodus

Deze module maakt van u een professionele rapporteerder in het gesprek met uw klant. U krijgt bovendien inzicht in het eigen of gemeenschappelijk vermogen van uw klanten. Wat onmisbaar is met het oog op het verstrekken van successie-advies. Zo ontstaat een commercieel voordeel ten opzichte van andere vertrouwenspersonen van uw klant.

EXTRA Modules

Deze u kan in- of uitschakelen.
Commissieberekening

Commissieberekening

Welk product en/of klant genereert welke inkomsten voor uw bedrijf? Welke dossiers zijn rendabel voor uw business? DORI maakt hierbij onderscheid tussen instap-, portefeuille- en rappelcommissie.

Office integratie

Office 365 integratie

Wij integreren DORI met uw toepassing Microsoft Outlook. Gebruiksvriendelijk data importeren en exporteren verloopt via Microsoft Excel.

Mailingslist

Mailinglist en marketing

Wij werken momenteel aan een module waarbij u op een zeer eenvoudige manier elektronische mailings naar uw klant kan sturen. Dit zal compatibel zijn met het filtersysteem om lijsten te genereren dat nu al in DORI beschikbaar is, bovendien volledig in een lay-out volgens de huisstijl van uw kantoor.

Security

Veiligheid

Binnen DORI kan u zelf bepalen wie van uw medewerkers welke informatie te zien krijgt. U vinkt aan welke rechten aan welke gebruikers worden toegekend. Op die manier bent u zeker dat uw (klanten)informatie enkel door de juiste personen kan geconsulteerd worden.

Meer info

Contact