Wat verlangt de toezichthouder van u als makelaar in het kader van de IDD-wetgeving? (vroegere MiFiD-verplichtingen) Beschikt u over de nodige bewijsstukken om bij een controle correct en snel aan te tonen dat u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet?

U kan uw eindklant toegang verschaffen tot een interactief klantenportaal waarvan het professionalisme afstraalt op het imago van uw kantoor. Ver weg van het beeld van een stoffig archaïsch kantoor.

Via deze module kan uw klant op basis van uw input en zijn eigen inbreng uitmaken of zijn levensdoelstellingen bereikt zullen worden. Zet de klant aan het werk en reik daarna een oplossing aan voor zijn probleem.

DORI werkt voor u achter de schermen naarstig verder om zoveel mogelijk relevante data afkomstig van de verzekeraars te sorteren, analyseren en zichtbaar te maken in de tool. Dus bijgevolg ook in het klantenportaal.

Meten is weten. Via een intuïtief filtersysteem krijg je betere inzichten in uw bedrijfsdata. Zo kan u bijvoorbeeld de werking van eventuele subagenten opvolgen.