Makelaars die op DORI rekenen

Vóór het gebruik van DORI verliepen verschillende processen versnipperd. Informatie zat verspreid over meerdere tools en opvolging vergde relatief veel manuele handelingen, wat niet altijd efficiënt was. Zeker de link met life&pension + invest & automatische uitwisseling van gegevens met maatschappijen is top!

DORI brengt structuur en overzicht. Het platform centraliseert relevante informatie en ondersteunt een meer gestroomlijnde manier van werken. Één klantenoverzicht – alles centraal en vlotte opvolging

De grootste impact merk ik in de dagelijkse opvolging en het beheer van dossiers. Overzichten zijn duidelijker, informatie is sneller terug te vinden en de samenwerking verloopt vlotter tussen collega’s omdat alle info niet lokaal zit.

In vergelijking met andere oplossingen is DORI gebruiksvriendelijk en gericht op de praktijk van makelaars. Het platform sluit beter aan bij de noden van de sector en vraagt minder omwegen of workarounds. Het gaat niet té diep maar alles zit er wel in als je het zou nodig hebben.

Ik zou DORI aanbevelen aan collega-makelaars. Vooral omwille van het overzicht, de efficiëntiewinst en de praktische insteek in de dagelijkse werking.

Voorheen hadden wij een andere tool om aan onze compliancy-verplichtingen te voldoen en om onze klanten te rapporteren. Omdat je een tool vaak gebruikt, leer je hem goed beheersen. De flow in DORI is echter intuïtief, waardoor ook kantoormedewerkers en commerciële medewerkers de tool snel onder de knie hebben. DORI zorgt ervoor dat alle taken die nodig zijn in de tak leven efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

Het is bovendien leuk om vast te stellen dat de eigenaars de tool blijven door ontwikkelen.

In onze dagelijkse werking merken we het grootste voordeel van DORI vooral in het gebruiksgemak en de efficiëntie. Wat DORI echt anders maakt dan andere oplossingen, is dat de tool is ontwikkeld door een verzekeringsmakelaar die de noden van de sector door en door kent.

The proof of the pudding is in the eating!

Vóór we met DORI werkten, hadden we te maken met veel administratie ontbrak de mogelijkheid tot digitale handtekeningen. Vandaag kunnen we van A tot Z onze MiFID-verplichtingen opvolgen en is de jaarlijkse survey geen tijdrovende opdracht meer: alle informatie is snel beschikbaar. Klanten tekenen hun documenten bovendien sneller en eenvoudiger digitaal.

In de dagelijkse werking merken we vooral tijdswinst: documenten worden sneller ondertekend en terugbezorgd, terwijl de klant automatisch zijn getekende documenten ontvangt en via het klantenportaal de stand van zijn polissen kan opvolgen.

DORI onderscheidt zich doordat het volledig is afgestemd op de noden van pure levensmakelaars. Het combineert MiFID-compliance, digitale handtekeningen, commerciële ondersteuning en documentbeheer in één oplossing, met automatische koppelingen die zorgen voor een steeds actuele portefeuille.

Voor ons waren er twee grote uitdagingen. Ten eerste het enorme papierwerk en de administratie waar vroeger veel tijd in kroop. Ten tweede het strikt in orde zijn met FSMA/Compliance, MiFID en IDD. Dankzij DORI verloopt dit nu veel eenvoudiger: we winnen enorm veel tijd, de interne werking is vlotter, en de communicatie met klanten is professioneel en efficiënt. Bovendien merken we dat collega-makelaars die met DORI werken dit ook sterk waarderen, wat vertrouwen geeft in de werking van de tool.

Wat DORI echt anders maakt, is dat het perfect aansluit bij de noden van levensmakelaars. Koopsom leven is onze focus, en uit de verschillende alternatieven waren we snel overtuigd van DORI. De tool combineert praktische ondersteuning voor alle compliance-verplichtingen met overzichtelijk beheer en digitale handtekeningen, waardoor alles eenvoudiger, sneller en correct verloopt.

Zonder twijfel zou ik DORI aanraden. Het is value for money en gebouwd door mensen uit het vak die dagelijks met dezelfde uitdagingen werken.
Voor ons is het een volmondige ja!

Onze grootste uitdaging vóór we DORI gebruikten, was het tijdsverlies in de documentenflow en bij de zorgplicht, met een grotere kans op fouten door onvolledigheid. Bovendien was ons vorige CRM-programma niet op maat van de makelaar en moest het vaak worden aangepast (gepersonaliseerd, updates, …), telkens met extra kosten als gevolg.

Het grootste voordeel dat DORI ons vandaag biedt, is de enorme tijdswinst, zowel bij de documenten rond zorgplicht als bij de FSMA-survey. Daarnaast kunnen we professioneel naar de klant communiceren: digitale handtekeningen en een beperkte papierbundel maken alles vlotter en overzichtelijker.

In onze dagelijkse werking merken we dit het meest: bijna de ganse dagelijkse werking draait rond DORI, uitgezonderd onze eigen rapporteringstool. Wat DORI echt anders maakt dan andere oplossingen die we kennen, is dat het volledig op maat van de verzekeringsmakelaar is en geen standaardpakket.

Zou ik DORI aanraden aan collega-makelaars? Zeker. Dankzij DORI hebben we enorm aan efficiëntie gewonnen, plus hebben we het gevoel dat de tool succesvol is. Er wordt geïnvesteerd in mensen en in mogelijkheden en verbeteringen, wat belangrijk is voor de continuïteit. Vragen worden steeds snel beantwoord, met onze opmerkingen wordt rekening gehouden en we merken voortdurend nieuwe verbeteringen.