Ontdek het krachtige klantenportaal van DORI

Als levensverzekeringsmakelaar wilt u uw klanten optimaal bedienen én uw kantoor efficiënt en overzichtelijk houden. Met het DORI-klantenportaal bieden wij een digitale oplossing die beide mogelijk maakt: een gebruiksvriendelijk platform waar uw klanten hun financiële situatie kunnen beheren, terwijl u als makelaar volledige controle en inzicht behoudt.

DORI en het DORI klantenportaal zijn beschikbaar via browser of via de mobiele DORI-app, zodat uw klanten altijd en overal toegang hebben tot hun gegevens.

Dashboard: alles in één oogopslag

Op het dashboard krijgt uw klant direct een overzicht van zijn volledige vermogen, belangrijke documenten, openstaande to-do’s en nieuws van uw kantoor. Zo heeft hij alles wat belangrijk is op één centrale plek.

Familie: de volledige context van uw klant

In de familiesectie kan uw klant zijn “boomstam” raadplegen: alle relevante informatie over zijn familie en verwanten, waardoor zowel u als makelaar als de klant een compleet overzicht hebt van de familiecontext bij vermogensplanning.

Portefeuille: volledig inzicht

Onder portefeuille kan uw klant exact zien welke producten en activa hij bezit. Van spaar- en beleggingsproducten tot andere vermogenscomponenten: alles is overzichtelijk en inzichtelijk, zodat gesprekken met de makelaar gerichter en efficiënter verlopen.

Vermogen: visueel en overzichtelijk

De vermogensectie geeft uw klant een diepgaand overzicht van zijn vermogen: adres, type activa, waarde, gekoppelde documenten en visualisaties. Zo ontstaat een duidelijk, visueel beeld van de financiële situatie.

Analyse: onze krachtigste tool

In de analyse-sectie kan uw klant eenvoudig zijn cash flows invoeren, zoals inkomen, uitgaven, huur en andere relevante cijfers. Dankzij onze krachtige simulatie genereert DORI automatisch een overzicht van vermogensevolutie, cashflowprojecties en pensioenplanning. Zo krijgt u als makelaar direct inzicht in de financiële situatie van uw klant, terwijl de klant zelf actief betrokken blijft bij het plannen van zijn toekomst.

Documenten: digitaal beheer

De documenten-sectie fungeert als een digitale kluis voor uw klant. Hier kan hij alle documenten veilig bewaren, raadplegen, ondertekenen of zelf uploaden. Alles wordt centraal en digitaal beheerd, wat administratieve processen sterk vereenvoudigt en maximale veiligheid garandeert.

Nieuws: blijf verbonden

Met de nieuws-sectie kan uw kantoor belangrijke updates, tips of berichten rechtstreeks aan uw klanten tonen. Zo blijft uw klant altijd geïnformeerd en voelt hij zich betrokken bij uw kantoor.

Waarom kiezen voor het DORI-klantenportaal?

Het portaal biedt niet alleen een moderne digitale ervaring voor uw klanten, maar helpt ook uw kantoor efficiënter te werken. Alles wordt veilig, centraal beheerd, terwijl uw klanten meer autonomie krijgen en u het volledige overzicht behoudt. Zo combineert u moderne klantbeleving met professionele kantoororganisatie.

💡 Ervaar zelf hoe het DORI-klantenportaal uw kantoor kan versterken! 👉 Vraag vandaag nog uw gratis demo aan en ontdek het gemak: dori.be/demo-aanvragen